【色母粒产业网】11月11日消息，科思创股份公司近日与其董事会及监事会就阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下相关公司发出的自愿公开要约收购发表了联合声明，对该收购要约表达了热烈的欢迎和坚定的支持。这一要约是由ADNOC International Limited的子公司ADNOC International Germany Holding AG(统称为“ADNOC International”)在2024年10月25日正式发布的。
科思创的首席执行官施乐文在声明中强调，科思创的监事会和董事会均认为ADNOC International是一个实力强大且具有长远眼光的合作伙伴。这次合作将有力推动科思创“可持续未来”战略的实施，为公司在绿色转型的道路上迈出更加坚实的一步。在ADNOC International的战略助力下，科思创有望在多个具有吸引力的领域构建起更为稳固的可持续增长基石。
据色母粒产业网了解，科思创与ADNOC International已在10月1日签署了投资协议。根据协议条款，收购方将以每股62.00欧元的价格对科思创所有已发行股票进行公开收购。此外，交易完成后，科思创计划增加10%的股本，即约1890万股，并以要约价向ADNOC发行新股。这一举措将为科思创带来高达11.7亿欧元的额外收益，使得整个交易的总价值飙升至128.7亿欧元(折合人民币约1002.14亿元)，成为今年欧洲并购市场上的最大手笔。
此次报价对应的科思创股本总价值约为117亿欧元，与2023年6月19日(即媒体报道该潜在交易前一天)的未受影响收盘价相比，溢价约54%。同时，与前三个月的未受影响、成交量加权平均股价相比，溢价更是高达61%。在经过多种估值方式和投资银行公平性意见的综合评估后，科思创的董事会和监事会一致认为该报价合理，并一致建议股东接受这一报价。
然而，该收购要约还需获得至少50%加1股股东的同意，并通过并购审查、外资审查以及欧盟补贴审查等多道关卡。目前预计，这一交易最早将在2025年下半年完成。
